India, 1825: el país vive con un miedo mortal a miembros de culto conocidos como los "Engañadores". Cometen robos y asesinatos rituales. Horrorizado por sus actividades, un militar inglés, el capitán William Savage, concibe una peligrosa trama para detenerlos. disfrazado, planea convertirse en un "Engañador" e infiltrarse entre sus filas. Siempre presente en las aventuras de Savage hay un sentimiento de temor, él está en constante temor a la traición y la venganza y también sufre una transformación psicológica inquietante al experimentar la sed de sangre de la secta de primera mano.