El Dr. Infierno tiene tres profesores secuestrados por el instituto de investigación de energía fotoatómica haciéndolos creer muertos, los hipnotiza y los pone al mando de los monstruos mecánicos P1, P2 y P3. Los monstruos mecánicos atacan la ciudad y Mazinger Z interviene en su defensa, pero cuando Hirashi, el hijo de uno de los tres profesores, descubre que su padre conduce un robot, Koji se ve obligado a detenerse. Mazinger Z se retira a un bosque y los monstruos mecánicos lo persiguen y lo golpean con un rayo magnético. Afortunadamente, Nossori, Morimori y Sewashi terminan a tiempo un arma capaz de cancelar el rayo enemigo y se lo confían a Sayaka, quien sube a bordo de Afrodita A y salva a Koji.