En 1873, au Texas, Prescott Roe, un vieil homme voit son fils, Talbot, plonger dans la folie avec le décès de sa femme, Awbonnie, une métisse indienne de la tribu des kiowas. Celle-ci est morte en voulant mettre au monde un enfant et Talbot ne s'en remet pas. Prescott désespère de ne pas pouvoir lui venir en aide. Il décide alors d'aller rencontrer le père de la jeune femme défunte, Eamon McCree, un shaman charlatan qui a un fort penchant pour l'alcool et qui avait vendu sa fille en échange de trois chevaux. Prescott projette de lui acheter Velada, sa seconde fille et une très belle jeune femme. Mais sa demande provoque la colère de la défunte, qui recherche en vain le repos......