Dopo aver dato alla luce un bambino morto, Lorie accompagna il marito nella cittadina di Lilith, dove l'ambiguo Mr. Cato capeggia una congrega di streghe. Con l'aiuto di Lorie (che possiede poteri occulti) e seguendo le formule del Grande Grimorio la setta si prepara a celebrare un macabro rito per riportare in vita i morti.