Will Graham riprende la terapia con Hannibal Lecter con l'intenzione di spingerlo a rivelarsi e incastrarlo, mentre entrambi partecipano alle indagini su un nuovo macabro omicidio. Una donna viene trovata senza vita cucita nel grembo di una cavalla e durante l'autopsia Brian trova un uccello vivo nel petto della vittima. I sospetti cadono su Peter Bernardone, un uomo mentalmente instabile che vive isolato in un capanno con decine di uccelli in gabbia.