Un mostro guerriero più potente che mai emerge dal Monte Fuji e Tetsuya accorre col Grande Mazinga. La lotta si fa durissima: nessuna arma riesce a impensierire il nemico che con un potente magnete mette fuori uso gli strumenti del robot intrappolano Tetsuya al suo interno che, terrorizzato, si appresta ad affrontare la morte. Fortunatamente il mostro guerriero esaurisce la sua carica di energia e il giovane miracolosamente si salva, ma rimane sconvolta per la paura della morte. Ricoverato al laboratorio, Tetsuya incontra Joiki, un giovane amico che, condannato ad una prematura fine da una grave malattia, lo esorta a combattere e sconfiggere la sua paura. Quando il mostro torna all'assalto Tetsuya è come un ciclone: nonostante l'inefficacia delle armi l'arguzia del pilota ha la meglio sul nemico che viene sconfitto. L'eroe ha vinto, ma il giovane amico che gli ha ridato il coraggio muore fra le sue braccia.