자택 근신을 계속하는 진. 루쥬는 법률로 제조가 금지된 〈프로토 네안〉으로, 진이 사적으로 프로토 네안을 사용하고 있던 것이 들통나면서 진리부 차장 자리에서 해임당한 것이다. 그런 그를 찾아온 나오미. 그녀의 정체는 수호국 신기관이었다. 화성에서 만난 이동 카니발과 인형술사라는 남자에 대한 정보를 교환하는 두 사람. 그 배후에 찬탈자가 있음을 확신한다. 한편, 진리부 본부에 감금돼 있는 루쥬. 진리부와 수호국 사이에서 그녀의 처분에 대한 검토가 이루어지고 있었다. 당장 해체해야 한다는 수호국. 자신들의 관리하에 있다고 주장하는 진리부. 그리고 그 자리에 나타난 나오미. 그즈음, 잡혀 있는 루쥬에게 의문의 그림자가 다가오고 있었다.