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출정을 앞두고 왕궁 안에서 갑자기 사라진 코브라 국왕이 나노하나에 모습을 드러낸다. 코브라 국왕은 댄스 파우더를 써서 비를 빼앗은 사실을 국민들 앞에 고백하며 사죄를 하겠다고 한다. 그 순간 거대한 배가 항구를 덮치고 코브라와 국왕군은 도시에 불을 지른 채 어디론가 사라져 버린다.
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