Het is 1999. Sasha en zijn ouders brengen hun zomervakantie door in een sanatorium, waar hij de titulaire rol krijgt in een amateurmuziekproductie van Orpheus en Eurydice. Hij wordt gekoppeld aan Polina, een medewerker van het sanatorium en een plaatselijke schoonheid. Sasha wordt verliefd op een meisje en sleept zichzelf en zijn gezin, zonder het te beseffen, mee in een ongelijke strijd met de manager van het sanatorium Misha, die niet aarzelt om enig machtsmiddel te gebruiken zodat Polina bij hem blijft.