Rennie is een zeer capabele Engelse spion. Hij heeft de taak Mason te vinden, een agent die in Rome door Koerdische terroristen is ontvoerd. Hij komt in contact met de schoonzus van een Arabier en wordt verliefd op haar. Hij is beu is om voor de kost te liegen en zal ontdekken dat zijn superieuren zeker niet de meest betrouwbare mensen ter wereld zijn.