Gi-sup is diaken in een parochie die zich voorbereidt op de verkiezing van een nieuwe predikant. Joseph, die in conflict is met zijn mentor, dominee Park, om de leiding van de parochie op zich te nemen, roept Gi-sup op om zich bij zijn team aan te sluiten. De twee zijn meer dan alleen vrienden: ze zijn getrouwd en Gi-sup stort zich vol vuur op deze campagne. Maar zijn ontdekking van een duistere kant van Jozef zal zijn gehechtheid aan zijn vriend en aan zijn parochie in twijfel trekken.