Неожиданная гибель мальчика отозвалась волнениями в южных провинциях и скорбью на лицах приближённых Хубилая. Чинким и Ахмад отправляются с дипломатическим визитом к другим ханам, чтобы убедить их встать на сторону Хубилая на Курултае. Чтобы принять решение о том, что делать дальше, Хубилай отправляется в горы побеседовать с богом синего неба Тенгри, и берёт Марко с собой. А императрица понимает, что для монголов важна стабильность, так что, если у принца Чинкима и Хутулун не получается родить наследника своими силами, ей придётся им подсобить.