Koniec 70. rokov dvadsiateho storočia, Filipíny, džungľa a dážď. Štylisticky vyhranený obraz hrôzostrašného obdobia počas stanného práva. Svet, ktorý stratil farby. Lav Diaz rozpráva takmer štyri hodiny brutálnu a napínavú partizánsku historku prepletenú rôznymi bizarnými paramilitantnými postavičkami nesúcimi v rukách útočné pušky a fľaše s pálenkou.