Драма про непрості взаємини художників і моделей. Відомий у минулому живописець, Френофер живе самотньо в невеликому селі на півдні Франції. Його приїжджає провідати молодий колега-художник з юною подругою Маріаною. Побачивши дівчину, Френофер вирішує закінчити картину "Чарівна пустунка", роботу над якою він почав багато років тому і кинув. Повернення до творчості та участь в процесі Маріани в якості моделі повністю змінює відносини в цьому любовному трикутнику...