明朝中叶,江湖突涌起一股以公子丹为首的新势力,公然向各大门派挑衅,有独霸武林的野心。公子丹武功深不可测,以百变态姿出现,无人知其真面目。 齐羽自幼父母双亡,拜「快刀门」门下,为傅千石首徒,天资聪颖,青出于蓝。他嫉恶如仇,誓要铲除公子丹为武林除害。 齐羽偕众师弟与慕容蓉比赛蹴鞠,彼此由不相识至产生误会,慕容蓉与齐羽斗气。 慕容蓉不满父亲订下婚约而离庄出走,误会戴师兄为未婚夫,骗他印下指模伪造休书,以为可解除婚约。 齐羽获悉公子丹下个袭击目标是铁胆庄,自动请缨与各大派弟子联手御敌。羽、丹搏斗之时,齐羽身护慕容蓉,她不禁芳心暗许。 齐羽最后以为已歼灭公子丹,无功而去,怎料公子丹早设假死局,终将铁胆庄铲平。齐羽后悔过早离去。 齐羽受戴师兄所托,向其祖母拜寿,要慕容蓉扮作其妻,并将休书毁灭,慕容蓉气极而去。 公子丹才不服齐羽与其作对,向他下追杀令,齐羽决心迎战。 剑奴为报父母被杀之仇,自知武力不及公子丹,不惜割腕流血铸造「血剑」赠予凤天南,长跪雪地求他代报仇。凤天南答应。 公子丹布下妙计,令羽、南同时误认对方为公子丹,两雄相拼后,互识身份,二人慢慢相识。 齐羽于山野间邂逅凤飞雪,大为惊艳,顿生怜爱之心,而飞雪见齐羽替受伤白兔疗伤,对他留下深刻印象。