Píše se rok 1750 a Kateřina přijíždí s Petrem do Alžbětina paláce v Petrohradě. Petr se k carevně nedostaví, protože se zase opil. Alžběta řekne Kateřině, že je nemocná a že se její čas krátí. Vláda Petra by nepřinesla nic dobrého. Podle Alžběty je holštýnská krev prostě zkažená.