V roce 1754 porodí Kateřina syna. Carevna Alžběta je šťastná, že má následníka, a syna Kateřině hned odejme. Nabídne jí za porod následníka trůnu vysokou finanční sumu. Petr udržuje intimní vztah s Kateřininou dvorní dámou Voroncovou. Kateřina o tom ví. Je bez syna nešťastná a kancléř Bestužev jí poradí, aby o něj carevnu poníženě poprosila. Konají se křtiny, na které Kateřina není pozvána.