Trotz schwerer Krankheit versucht Kardinal Spencer, seinen Protegé Lenny alias Papst Pius XIII. von einer weniger strengen Haltung gegenüber Abtreibungen zu überzeugen. Kardinal Gutierrez kämpft derweil in New York mit seiner Alkoholsucht und mit den schwierigen Ermittlungen in der Kindermissbrauchsaffäre um Erzbischof Kurtwell. Während seiner Aufklärungsarbeit trifft er diverse Opfer des Bischofs, aber nur wenige von ihnen erklären sich bereit, eine Anzeige zu stellen.