Egy alakváltó démon és egy papnő, Dantalian szövetkeznek, és eltervelik, hogy ha a démon, Zile feleségül veszi Prue-t, akkor a Bűbájosok a testvéri kötelék miatt mindannyian gonoszok lesznek, az Árnyak Könyvével együtt, amit így megkaparinthatnak a démonok. Mikor trükk segítségével Zile elrabolja Prue-t, a lányok démoni képességeket fedeznek fel magukon, és egyre elviselhetetlenebbek lesznek. Sajnos pont a legrosszabbkor, mert Piper az esküvőszervezőket várja, ám miután őket is elvarázsolja, elege lesz Leoból, akit végül lefagyaszt, Phoebe pedig szilánkokra töri a férfit...