Jake szokatlan szövetségesre lel, amikor találkozik a nyughatatlan Bill Turcotte-tal (GEORGE MacKAY). Dallas közelében talál tanári állást, és románcba kezd az iskola könyvtárosával, Sadie Dunhillal (SARAH GADON). Mindeközben Jake kettős életet él, hiszen éjszakánként Lee Harvey Oswald (DANIEL WEBBER) után is kémkedik. Oswald nyomát követve Jake megismerkedik Dallas sötét oldalával, ahol rádöbben, hogy talán nem Oswald az egyetlen, Kennedyre leselkedő veszély.