Antônia consola Manuela. Anita explica a Garibaldi que não se casou por amor. Maria manda Joana fazer o serviço da casa. Garibaldi teme os comentários que estão surgindo sobre ele e Anita. Ana Joaquina briga com Maria por humilhar Joana e Rosa. Rosário explica a Mariana que Estevão só aparece quando não há ninguém por perto. Zefina avisa a Caetana que os meninos desapareceram, deixando-a desesperada. Garibaldi sonha que está fazendo amor com Manuela, mas ela se transforma em Anita. Manuela sonha com Garibaldi, e é acordada por Joaquim cantando uma canção de amor em sua janela. Joana se encanta por Joaquim. Todos começam a procurar os meninos. Bento Gonçalves manda Corte Real preparar um novo batalhão na estância de Antônia. Rossetti pede dinheiro à República Riograndense para salvar a República Catarinense. Bento Manuel observa os meninos perdidos na mata. Caetana se preocupa ao saber que seus filhos foram vistos conversando com Bento Manuel. Tio Antônio pede que Garibaldi se afaste de Anita. Joaquim beija Manuela.