吴鸿才当上了教育局长,得知高海薇和同学在悄悄散布抗日传单,连忙找到高海薇,警告高海薇不要惹事,不然他会告诉日本人。高海薇并不领情,反而讽刺吴鸿才甘做亡国奴,不配做吴鸿运的哥哥。吴鸿才原是一番好心,反被数落,心中很不是滋味,但并没举报高海薇,只警告高海薇不许再发放传单。高海薇和林曦得知伪政府的江朝宗和日本人要举办一个庆功宴,庆贺大日本皇军在华北战无不胜的辉煌战果。高海薇和林曦商量之后,决定冒险,要在众目睽睽之下让日军出丑。她们复印了大量的平型关大捷的传单,然后在会场发放。日本人派特务追捕高海薇和林曦,危险关头,苏岩忽然出现救了高海薇和林曦,并把二人送到刘记书画店。刘永祥为了高海薇的安全,决定送高海薇和林曦去延安。结果中途,林曦偷偷溜下车去找吴鸿运和宋玉泉,高海薇只好独自一人前往延安。吴鸿运和宋玉泉在张大海、金开来、土娃的保护下,向延安方向前行。途中,他们经过张大海的老家张家村,便决定先去张大海家歇歇脚。张大海回到村中发现了很多怪事,首先是自己的父母不知所踪,其次是自己青梅竹马的玩伴小妹变得疯疯癫癫。几经盘查才知道这一切都是汉奸村长张守法所为,几人联手打死了这个大坏蛋,为民除害。离开张家村后,几人遇上了晋绥军的战士,结果两边都误以为对方是日本鬼子,宋玉泉不幸被友军所伤。